A.I. 日报
铠侠警告闪存涨价放缓，业绩指引不及预期
铠侠预计本季度营业利润2万亿日元（约127亿美元），低于2.35万亿日元的市场预期；NAND闪存均价三季度环比涨约20%出头，较上季度的70%明显放缓。
Micron Technology
12 篇报道Micron Technology 是美国最大的存储芯片制造商，生产 DRAM 和 NAND 闪存。近期报道主要围绕其 AI 相关存储需求：公司给出的本季度销售指引远超预期，季度营收达到 542.3 亿美元；David Tepper 旗下 Appaloosa 的公开股票组合中约有 15.06% 为 Micron。此外，Kioxia 警告 NAND 价格涨势放缓，存储股整体动能减弱，市场关注 AI 支出前景能否支撑其 3700 亿美元市值回升。
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存储股热度消退，强劲财报难挽颓势
报道称Sandisk、Micron、Seagate和Western Digital上半年因AI建设需求旺盛成为股市大赢家，但如今存储股已失去上涨势头，强劲业绩也未带来提振。
Tepper 基金 31% 仓位集中于两只 AI 股
亿万富翁 David Tepper 的 Appaloosa Management 将约 31% 的公开股票组合投向美光科技和亚马逊两只 AI 相关股票。美光占 15.06%，尽管上季度减持约 41%；其 2026 财年第四季度营收同比增长 379% 至 542 亿美元，每股收益增长 1003%。
本周AI动态：特朗普、扎克伯格、马斯克与英伟达
本周AI领域新闻密集：特朗普考虑放弃国有化OpenAI和Anthropic，转而可能入股；美光第四财季营收542.3亿美元超预期；一名加州居民因涉嫌走私超3亿美元英伟达GPU服务器至中国被捕；亚马逊与Constellation签署20年核电采购协议以满足AI用电需求。
Marvell投资者日或将带来业绩指引上调
在美光公布强劲财报后，市场关注AI芯片股Marvell将于10月6日举行的投资者日。Marvell生产定制AI处理器和网络芯片，已将2027财年营收预期上调至120亿美元、2028财年上调至180亿美元。Counterpoint预计定制AI处理器出货量到2027年将增长两倍。
Global X AIQ ETF被看好为AI投资利器
高盛预计2026年AI总支出达1万亿美元，约60%在美国。文章认为Global X AIQ ETF持仓分散，覆盖AI、大数据、软件、云计算和硬件，是投资AI主题的较佳选择。
美光超预期业绩展望带动股价大涨
美光科技发布当前季度销售展望，因AI建设热潮推动内存芯片需求空前高涨，业绩展望远超市场预期。Gabelli分析师Hendi Susanto在彭博节目中对此进行了点评。
美光AI内存需求旺盛，业绩展望超预期
美国最大内存芯片制造商美光科技发布本季度销售展望，因AI建设热潮带来前所未有的内存需求，业绩展望远超分析师预期。
AI放缓可能冲击的三只科技股
Anthropic CEO Dario Amodei呼吁AI公司放缓开发，引发对AI放缓风险的讨论。文章认为若AI发展减速，英伟达、美光科技和Palantir可能受冲击，因为高估值依赖持续强劲的增长预期。
美光3700亿美元市值反弹系于AI支出前景
美光科技股价已从夏季抛售中反弹，随着市场对AI支出回落的担忧消退，投资者希望该公司确认存储芯片长期需求依然强劲。
英伟达与美光：2027年AI投资对比
Motley Fool对比英伟达与美光两只AI概念股：英伟达市值约5.3万亿美元，美光约1.1万亿美元；美光的DRAM芯片用于英伟达GPU。文章指出五大AI云厂商2026年数据中心资本开支预计近8000亿美元，2027年或升至1.3万亿美元，但内存芯片供给增加后美光的涨价红利可能减弱。
分析：内存超周期下的看涨标的并非Micron
文章讨论内存超周期影响，重点是Sandisk与Micron的相关性，披露Sandisk独立后首年营收202.5亿美元、第四季度营收89亿美元、数据中心业务第四季度29亿美元、全年数据中心收入52亿美元，显示NAND端的定价和数据中心需求推升业绩。
已经到底了